Biotechnologická společnost Prime Medicine z Cambridge ve státě Massachusetts stanovila cenu veřejné emise akcií na 3,50 dolaru za akcii. Prodejem 35 714 286 kmenových akcií chce americká firma získat přibližně 125 milionů dolarů hrubého výnosu, tedy před odečtením provizí, slev pro upisovatele a dalších nákladů transakce.
Emise je vedena jako veřejná nabídka s pevným závazkem upisovatelů. Prime Medicine prodává všechny nabízené akcie sama; nejde tedy o prodej podílů stávajících akcionářů. Upisovatelé mají zároveň třicetidenní opci na nákup až dalších 5 357 142 akcií. Případné využití této opce není do uvedeného odhadu výnosu 125 milionů dolarů započteno.
Dokončení nabídky firma očekává kolem 12. listopadu 2026, pokud budou splněny obvyklé podmínky uzavření. Hlavními koordinátory emise jsou Jefferies, TD Cowen a Goldman Sachs & Co. LLC. V omezené roli se na vedení úpisu podílejí také Oppenheimer & Co. a LifeSci Capital.
Akcie jsou nabízeny na základě takzvané rámcové registrace Form S-3ASR u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), která registrovaným společnostem umožňuje pružněji realizovat budoucí nabídky cenných papírů. Původní registrace byla podána 7. listopadu 2025, následné změny firma předložila 3. března 2026 a SEC je prohlásila za účinné následující den.
Prime Medicine vyvíjí léčebné postupy založené na technologii Prime Editing pro úpravu genů. Její programy se zaměřují na onemocnění jater a plic, imunologii a onkologii. Získaný kapitál představuje pro firmu další zdroj financování nákladného vývoje terapeutických kandidátů.
